The sequel to its critically acclaimed predecessor released in 2001, Shadow Hearts: Covenant takes place over a year after the original ended, and finds Yuri embarking on a new expedition during World War I in a fantastical world of magic and creatures. Cursed by a secret cult that is taking advantage of the war to fulfill their evil ambitions, Yuri's morphing abilities are weakened. Yuri and his companions must journey to find a cure for his curse and defeat the malevolent cult. Shadow Hearts: Covenant is scheduled to be available exclusively for the PlayStation 2 in fall 2004.

I en verden hvor man lever i en evig frykt med ødeleggelser fra første verdenskrig, begir Yuri seg ut på en fantastisk ekspedisjon blant magi og underlige vesener. Men en hemmelig sekt som har som mål å erobre verden har kastet en forbannelse over Yuri, og hans forvandlingsevner er minsket. Nå er det opp til deg, sammen med Yuri og vennene hans å finne et middel mot forbannelsen og å stoppe den ondskapsfulle sekten.

• Engasjerende. Spillet består av over 40 spilltimer og foregår i skyggene fra første verdenskrig.
• Omfattende produksjon. Intensiv action, utrolig dynamisk musikk, imponerende CGI og licenserede stemmeskuespillere. To dvd’er fylt til randen.
• Innovativt kampsystem som lar spilleren selv velge hvilke figurer han/hun skal ta med seg i kamp. For å vinne kreves hurtighet og sikkerhet, holdbaserede kombinasjoner og defensive formasjoner.
• Komplekse figurer. Som spiller møter og styrer du en rekke unike figurer med forskjellige ferdigheter, personligheter og forskjellige minioppgaver som skal løses innen spillet kan løses.
• Nytt magisystem. Det nye magisystemet lar spilleren velge fritt blandt de forskjellige figurene for å fremsi alle mulige slags trylleformularer.
• Harmoni. Yuri er tilbake med den kraftfulle morph-forvandlingen som lar helten forvandle seg til en rekke forskjellige vesener.